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更新时间:2022-03-26  


  2022-03-21华安证券股份有限公司宋伟健,陈晓对爱柯迪进行研究并发布了研究报告《业绩短期承压,看好公司后续成长》,本报告对爱柯迪给出买入评级,当前股价为13.31元。

  公司公布2021年年报,2021年公司实现营收32亿元,同比增长24%;实现归母净利润3.1亿元,同比下滑27%。

  2021Q4公司实现营收8.5亿元,同比增长0.8%。受海外疫情以及芯片短缺影响,公司收入端短期承压。2021年公司毛利率为26.3%,同比下滑4个百分点,主要受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响。其中2021Q4公司毛利率为23.3%,同比环比均出现下滑。2021年末公司库存为7.7亿元,环比持续提升,主要受海外疫情芯片短缺等因素影响,公司库存进一步扩大。

  公司加大新能源汽车三电系统、汽车视觉系统、热管理系统等产品的开发力度。2021年全年新能源汽车用产品收入同比增长180%,新能源汽车热管理系统,新能源汽车电控系统、电驱系统产品增长显著,占产品收入比重超过7%,全年获得的新能源汽车项目、热管理系统项目、智能驾驶视觉系统项目寿命期内预计新增销售收入占比约为70%。同时公司拟投入大吨位压铸机,向大型压铸产品和一体化压铸产品布局,顺应新能源汽车发展的趋势。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券戴畅研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.89%,其预测2021年度归属净利润为盈利3.81亿,根据现价换算的预测PE为30.25。

  该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级11家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为23.54。证券之星估值分析工具显示,爱柯迪(600933)好公司评级为2.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

  证券之星估值分析提示爱柯迪盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。更多

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